Après avoir ouvert votre transaction, vous devez cliquer sur l'icône déboursé Déboursés
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Un caisse recette d’encaissement ou d’avance doit avoir été fait au préalable, dans la section Caisse recettes de la transaction les montants encaissés sont affichés. |
Ensuite à la section "Déboursés aux courtiers du bureau":
Si vous avez des courtiers qui font parti d'une équipe cliquer sur l'onglet "Créer les frais de transactions aux membres d'une équipe" cela va immédiatement créer les redevances et retenues
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Continuez en cliquant sur l'icône
plus devant le nom d'un courtier et une nouvelle page (Titre =Transaction ,no, type de transaction, adresse) va s'ouvrir:page s’ouvrira avec le titre de la transaction.
Section
"Sommaire" vous donne l'info l’information sur la rétribution + avances au et avances au courtier s'il y a lieu et ainsi que de la transaction
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"Opération d'un déboursé"
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Si vous faites une opération à une date différente, il faut mettre la date de transaction à cette date là Si vous voulez faire un paiement partiel, vous devez changer le Montant de rétribution à utiliser. à ce moment là, la redevance et les retenues seront calculés en fonction de ce montant |
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Chaque icône à une fonction différente:
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La loupe vous permet de voir le détails du type de prélèvement, sur la poubelle si vous voulez supprimer, sur le + pour .
La poubelle vous permet de supprimer.
Le + pour ajouter un prélèvement**.
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier automatiquement.
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Pour chaque agent:
Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement vous pouvez cliquer sur le bouton Créer facture +
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→
Si le courtier qui fait
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partie d'une équipe, vous devez
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appuyer sur l'icône + devant "
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Redevances" et choisir Équipe dans le type de plan
→ Si on désire ramasser les factures en souffrance, on poursuit en appuyant sur le + pour payer les "Factures en souffrance" s'il y a lieu alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous permettre d'indiquer un montant à verser
►option 1: montant à verser sur toute les factures( le montant sera appliquer sur les plus anciennes factures)
►option 2: de faire une sélection manuelle d'une facture en souffrance.
Pour finaliser, on sauvegarde avant de fermer la fenêtre
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Avant de sortir de la transaction, vérifier si le statut est "complétée" (Section profil de transaction sur la page d'ouverture )
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