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Un caisse recette d’encaissement ou d’avance doit avoir été fait au préalablefaite dans la transcation pour que vous puissiez payer vos agents, dans la section Caisse recettes de la transaction, les montants encaissés sont affichés. |
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Continuez en cliquant sur l'icône
plus + devant le nom d'un courtier et une nouvelle page s’ouvrira avec le titre de la transaction.Section
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La section "Sommaire" vous donne l’information sur la rétribution et avances au courtier s'il y a lieu ainsi que de la transaction.
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Section "Opération d'un déboursé"
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Si vous faites une opération à une date différente, il faut mettre la date de transaction à cette date là Si vous voulez faire un paiement partiel, vous devez changer le Montant de rétribution à utiliser. à ce moment là, la redevance et les retenues seront calculés en fonction de ce montant |
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Le + pour ajouter un prélèvement.
Pour chaque agent:
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier automatiquement.Pour chaque agent:
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Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement vous pouvez cliquer sur le bouton Créer facture +
Si le courtier qui fait partie d'une équipe, vous devez appuyer sur l'icône + devant "Redevances" et choisir Équipe dans le type de plan
→ Si on désire ramasser les factures en souffrance, on poursuit en appuyant sur le + pour payer les "Factures en souffrance" s'il y a lieu alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous permettre d'indiquer un montant à verser
►option 1: montant à verser sur toute les factures( le montant sera appliquer sur les plus anciennes factures)
►option 2: de faire une sélection manuelle d'une facture en souffrance.
Pour finaliser, on sauvegarde avant de fermer la fenêtre
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Pour ajouter une retenue au montant de la rétribution du courtier, cliquer sur + à Retenues
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Si le courtier a des factures impayées que vous souhaitez appliquer au paiement de commission, cliquer sur le + à Factures en souffrance (l’hyperlien vous amène à la liste des factures du courtier)
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Dans la nouvelle fenêtre, vous avez 2 options:
Option 1: Ajouter toutes les factures, applique le montant de la commission spécifié sur les factures les plus anciennes en premier.
Option 2: vous pouvez choisir manuellement les factures à payer avec la rétribution
Sauvegarder et Fermer
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→ Si on désire conserver un montant pour payer de futur factures, il faut cliquer sur le + pour faire un crédit ouvert au courtier s'il y eu une directive à cet effet alors une nouvelle fenêtre va ouvrir et vous permettre d'indiquer la somme en positif et sauvegarder .
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Avant de sortir de la transaction, vérifier si le statut est "complétée" (Section profil de transaction sur la page d'ouverture )
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Si vous avez des courtiers qui font parti d'une équipe cliquer sur l'onglet "Créer les frais de transactions aux membres d'une équipe" cela va immédiatement créer les redevances et retenues
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre: "Frais de redevances calculés pour les courtiers impliqué membres d'une équipe -étape 1/2" > indiquer la date de transaction et cliquer sur l'icône suivant
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