Après avoir ouvert votre transaction, cliquez sur l'icône Déboursés
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Un caisse recette d’encaissement de transaction ou d’avance doit avoir été faite dans la transcation transaction pour que vous puissiez payer vos agents, dans la section Caisse recettes de la transaction, les montants encaissés sont affichés. |
A) Courtiers du bureau
Dans la section "Déboursés aux courtiers du bureau":
Continuez Commencez en cliquant sur l'icône + devant le nom d'un courtier et une nouvelle page s’ouvrira avec le titre de la transaction.
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La section "Sommaire" vous donne l’information sur la rétribution et avances au et avance au courtier s'il y a lieu ainsi que de la transaction.
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Chaque icône à une fonction différente:
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La loupe vous permet de voir le détails du type de prélèvement.
La poubelle vous permet de supprimer.
Le + pour ajouter un prélèvement.
Pour chaque agent:
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier automatiquement.
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Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement vous pouvez cliquer sur le bouton Créer facture +.
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Pour ajouter une retenue au montant de la rétribution du courtier, cliquer sur + à Retenues.
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Si le courtier a des factures impayées que vous souhaitez appliquer au paiement de commission, cliquer sur le + à Factures en souffrance (l’hyperlien vous amène à la liste des factures du courtier).
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Dans la nouvelle fenêtre, vous avez 2 options:
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Option 2: vous pouvez choisir manuellement les factures à payer avec la rétribution.
Sauvegarder et Fermer.
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Vous pouvez garder un montant de la commission pour le courtier en ‘'Crédit ouvert’' pour payer de futures factures. Cliquez sur le + à Crédits Ouverts, entrez le montant que vous désirez garder en crédit et Sauvegarder et Fermer.
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Finalement, vous pouvez entrer le paiement de la rétribution du courtier en sélectionnant le + à Paiements, dans . Dans la fenêtre ‘'Création paiement pas défaut’', inscrire les informations obligatoires ( * ). Vous pouvez choisir le mode de paiement, inscrire l’addresse l’adresse du courtier ainsi que des notes au sujet de ce paiement pour identifier la transaction. Cliquez sur Sauvegarder et Fermer.
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Vous devez répéter ces étapes pour chaque courtier dans la transaction. |
Vous serez redirigé vers la page de déboursés de la transaction, dans la section Déboursés aux courtiers du bureau vous avez maintenant les icônes suivants:
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Si les taxes de vos courtiers n’apparaissent pas correctement, cliquez sur le bouton Recalculer les taxes. |
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