Après avoir ouvert votre transaction, cliquez sur l'icône Déboursés
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Un caisse recette d’encaissement ou d’avance doit avoir été faite dans la transcation pour que vous puissiez payer vos agents, dans la section Caisse recettes de la transaction, les montants encaissés sont affichés. |
A) Courtiers du bureau
Ensuite à la section "Déboursés aux courtiers du bureau":
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Finalement, vous pouvez entrer le paiement de la rétribution du courtier en sélectionnant le + à Paiements, dans la fenêtre inscrire les informations obligatoires ( * ). Vous pouvez choisir le mode de paiement, inscrire l’addresse du courtier ainsi que des notes au sujet de ce paiement pour identifier la transaction. Cliquez sur Sauvegarder et Fermer.
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Vous serez ramené à la page Opération d’un déboursé, si le solde en bas de la page est bien à 0$, faites Soumettre, sinon vérifiez vos opérations.
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| Note |
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Vous ne pourrez pas soumettre s’il reste un solde à distribuer. |
| Note |
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Vous devez répéter ces étapes pour chaque courtier dans la transaction. |
Vous serez redirigé vers la page de déboursés de la transaction, dans la section Déboursés aux courtiers du bureau vous avez maintenant les icônes suivants:
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Si vous avez un chèque à imprimer vous imprimer pour un courtier, cliquez sur l'icône "voir les paiements" et cliquez de nouveau sur l'icône pour l'impression du chèque.
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Pour imprimer l'état de compte au courtier, cliquer sur l’icône pdf et pour l'envoyer pdf.
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Pour envoyer l'état de compte de la transaction par courriel au courtier allez sur l’enveloppe
cliquez sur l’enveloppe
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Pour voir le détail ou pour faire l'annulation, cliquer sur la loupe
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Pour annuler le paiement, cliquer sur l’icône dans la fenêtre détail de l’opération
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B ) Courtiers d’autres agences
♦ Vous poursuivez à la section "déboursés aux autres agences"
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