Après avoir ouvert votre transaction, cliquez sur l'icône Déboursés
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La section "Sommaire" vous donne l’information sur la rétribution et avances au courtier s'il y a lieu ainsi que de la transaction.
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Section "Opération d'un déboursé"
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Le + pour ajouter un prélèvement.
Pour chaque agent:
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier automatiquement.
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Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement vous pouvez cliquer sur le bouton Créer facture +
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Pour ajouter une retenue au montant de la rétribution du courtier, cliquer sur + à Retenues
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Si le courtier a des factures impayées que vous souhaitez appliquer au paiement de commission, cliquer sur le + à Factures en souffrance (l’hyperlien vous amène à la liste des factures du courtier)
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Dans la nouvelle fenêtre, vous avez 2 options:
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Option 2: vous pouvez choisir manuellement les factures à payer avec la rétribution
Sauvegarder et Fermer
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Vous pouvez garder un montant de la commission pour le courtier en ‘'Crédit ouvert’' pour payer de
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futures factures. Cliquez sur le
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+
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→ Pour faire le paiement (s’il y a un solde à payer au courtier), on peser sur le + pour le faire le paiement au courtier alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous indiquer le montant du paiement, bénéficiaire, date, le mode de paiement (vous pouvez le modifier au besoin) et selon votre choix vous pourrez voir avec le menu déroulant "transfert de fonds électronique" "virement bancaire" ou "chèque" dans ce cas vous indiquer votre numéro de chèque.
De plus vous avez une section
adresse pour les coordonnées du courtier et remarques pour identifier la transaction.
Sauvegarder avant de fermer la fenêtre. Vous revenez dans la section "opération d'un déboursé" et lorsque le solde au bas de la page est à zéro vous pouvez cliquer sur l'icône Soumettre en haut de la page pour enregistrer.
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à Crédits Ouverts, entrez le montant que vous désirez garder en crédit et Sauvegarder et Fermer.
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Finalement, vous pouvez entrer le paiement de la rétribution du courtier en sélectionnant le + à Paiements, dans la fenêtre inscrire les informations obligatoires ( * ). Vous pouvez choisir le mode de paiement, inscrire l’addresse du courtier ainsi que des notes au sujet de ce paiement pour identifier la transaction. Cliquez sur Sauvegarder et Fermer.
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Vous serez ramené à la page Opération d’un déboursé, si le solde en bas de la page est bien à 0$, faites Soumettre, sinon vérifiez vos opérations.
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| Note |
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Vous devez répéter ces étapes pour chaque courtier dans la transaction |
Si vous avez un chèque à imprimer vous cliquez sur l'icône "voir les paiements" et cliquez de nouveau sur l'icône pour l'impression
Pour imprimer l'état de compte au courtier, cliquer sur l’icône pdf et pour l'envoyer par courriel au courtier allez sur l’enveloppe
Pour voir le détail ou pour faire annulation, cliquer sur la loupe
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