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Sélectionner Ajouter
Dans opération d’un déboursé, choisir Ajouter pour les crédits ouverts.
Entrez le montant à transférer pour le crédit ouvert puis choisissez Sauvegarder et fermer.
vous pouvez poursuivre vos opérations de déboursés et le système conservera le montant que vous avez entré dans le crédit ouvert de votre courtier.
Le montant du crédit ouvert sera désormais disponible dans le profil du courtier.
Mise a jour manuelle du crédit ouvert de votre courtier par une caisse recette:
Que dois-je faire si un agent me remet un chèque ou m'envoie un virement bancaire avec des fonds à ajouter à son crédit ouvert?
Créez une caisse-recette sous facturation: Comptabilité > caisse-recette > Facturation
Ajouter une nouvelle caisse recette pour la facturation
Completer le profil de la facturation de la caisse recette
Sélectionner le courtier
Sélectionner la méthode de paiement: chèques, transferts bancaires, etc.
Choisissez le compte bancaire GL où l'argent a été déposé
No de référence (si applicable)
Le montant reçu
La date du chèque ou du virement
Entrez le montant à appliquer pour le crédit ouvert (dans ce scénario, appliquer le montant complet de 1000 $ pour le crédit).