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Sélectionner Ajouter
Dans opération d’un déboursé, choisir Ajouter pour les cliquer sur le + vert à crédits ouverts.
Entrez le montant à transférer pour le crédit ouvert puis choisissez Sauvegarder et fermer.
vous Vous pouvez poursuivre vos opérations de déboursés et le système conservera le montant que vous avez entré dans le crédit ouvert de votre courtier.
Le montant du crédit ouvert sera désormais disponible dans le profil du courtier.
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Que dois-je faire si un courtier me remet un chèque ou m'envoie un virement bancaire avec des fonds à ajouter à son crédit ouvert?
Créez une un caisse-recette sous facturation : Comptabilité > caisse recette
Ajouter une un caisse recette et choisir facturation
Compléter le profil de la facturation de la caisse recette
Sélectionner le courtier
Sélectionner le mode de paiement: chèques, carte de crédits, etc.
Choisir le compte bancaire GL où l'argent a été déposé
No de référence (si applicable)
Le montant reçu
La date du chèque ou du virement
Entrez le montant à appliquer pour le crédit ouvert (dans ce scénario, appliquer le montant complet de 1000 $ pour le crédit).
S'il y a un montant à payer immédiatement pour les factures impayées, vous pouvez les appliquer dans la section Factures à payer (dans le scénario, il n'y a pas de factures impayées)
En cliquant sur ajouter, une liste des factures impayées de l’agent apparaîtra.Une fois terminé, cliquez sur SOUMETTRE ou Soumettre et ajouter un nouveau, le montant du crédit ouvert sera maintenant dans le profil de l'agent.
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