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Choisir Créer un nouvel achat/dépense
Dans cette section, completer compléter les différents champs
Type de répartition / achat: Choisissez parmi les suivants
Dépense à recharger
Facture au nom du bureau
Facture au nom d’un courtier
Facture au nom d’une équipe
Date de la transaction: Sélectionnez la date
Élément de facturation: Sélectionnez le compte GL (s'il n'est pas créé, accédez à Administration> Configuration> Éléments de facturation> Articles> Créer)
Description: Le cas échéant pour changer
Plan correspondance comptable: Le cas échéant pour changer
Montant: Montant total à répartir ou à recharger
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Pour répartir le montant entre vos agents, modifiez chacun d'eux et saisissez le montant unitaire.
Si vous facturez le même montant de manière égale, cliquez sur Répartition EgaleÉgale.
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Lorsque vous avez rempli votre facture, cliquez sur Soumettre.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer la facture à vos courtiers, cliquez sur Sauvegarder et fermer
Facture au nom du bureau
Courtier: suivez les étapes ci-dessus pour remplir le champ courtier
Montants répartis avec le bureau
Sélectionnez Ajouter + ,Connecter le compte GL et le montant
Entrez le montant manuellement ou enregistrez et fermez et cliquez sur Appliquer le solde
Une fois terminé, cliquez sur Soumettre ou Enregistrer et fermer pour y revenir plus tard. Vous pouvez également cliquer sur Soumettre et ajouter un nouveau pour créer un nouveau répartition de facture.
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Terminé! |