Vous pouvez maintenant créer des modèles de courriel personnalisés pour l'envoi de demandes de signatures à vos clients.
Créez une demande de signature ou ouvrez une demande existante et ouvrez les paramètres
Cliquez sur ‘'Créer un nouveau modèle’' pour commencer votre modèle.
Vous pouvez personnaliser le sujet et le texte du message. Vous pouvez également insérer des raccourcis pour extraire de l’information de votre dossier pour le mettre dans votre courriel, par exemple le nom des clients et l’adresse de la propriété. Cliquer sur les boutons correspondants pour les insérer dans votre texte.
Cliquer sur ‘'Envoyer un apperçu’' pour recevoir une copie de votre modèle, sur ‘'Enregistrer modèle'' pour enregistrer votre modèle ou sur ‘'Effacer’' pour le supprimer.
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Cochez la case ‘'Définir par défaut’' pour configurer votre modèle comme message par défaut lors de l’envoi de vos demandes de signatures. |
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Terminé! |