Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
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Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
1.Avis pour renouvellement de plan de redevance
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Cette page ouvrira, vous devez remplir les champs requis ;
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’ votre nouvelle tâche ( avis pour renouvellement de plan de redevance ) sera maintenant active.
2. Courriel d’alertes aux courtiers.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Courriel d’alertes aux courtiers ) sera maintenant active.
3. Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsqu’ils ont de nouvelles inscriptions qui entre dans NexOne.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions ) sera maintenant active.
4. Notifications aux courtiers pour documents manquants
Cette tâche est pour envoyer un courriel a vos courtiers lorsque qu’il manque des documents obligatoires dans leurs dossiers.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants ) sera maintenant active.
5. Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
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