Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
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Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
1.Avis pour renouvellement de plan de redevance
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Cette page ouvrira, vous devez remplir les champs requis ;
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Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.
Type de notification : Vous voulez l’envoie par courriel Courriel ou SMS
Nb de jours avant le renouvellement du plan : Vous voulez faire l’envoie combien de jours avant l’envoie
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’ votre nouvelle tâche ( avis pour renouvellement de plan de redevance ) sera maintenant active.
2. Courriel d’alertes aux courtiers.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
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Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expiditeur l’expéditeur de ce courriel.
2.
Destinataires : Pour tous les courtiers ou pour des courtiers spécifiques.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Courriel d’alertes aux courtiers ) sera maintenant active.
3. Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Type de notification : Courriel ou SMS
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions ) sera maintenant active.
4. Notifications aux courtiers pour documents manquants
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
1.
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.
Type de vérification : Voulez-vous que l’envoie du courriel de documents manquants
Mettre le directeur en CC dans le courriel : Voulez vous que le directeur reçoit le courriel également ?
Nb de jours pour les inscriptions : Après combien de jour que l’inscription existe que vous voulez que l’avis soit envoyé.
Nb de jours pour les transactions et les rapports de transaction : Après combien de jour que le rapport de transaction ou la transaction existe que vous voulez que l’avis soit envoyé.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants ) sera maintenant active.
5. Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
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