Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
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Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
1.Avis pour renouvellement de plan de redevance
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel aux courtiers lorsque leur plan de redevance se renouvelle.
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Cette page ouvrira, vous devez remplir les champs requis ;
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’ votre nouvelle tâche ( avis pour renouvellement de plan de redevance ) sera maintenant active.
2. Courriel d’alertes aux courtiers.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel pour avertir les courtiers pour les dates d'échéance de transactions ou inscriptions.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis ;
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Courriel d’alertes aux courtiers ) sera maintenant active.
3. Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsqu’ils ont de nouvelles inscriptions qui entre dans NexOne.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions ) sera maintenant active.
4. Notifications aux courtiers pour documents manquants
Cette tâche est pour envoyer un courriel a vos courtiers lorsque qu’il manque des documents obligatoires dans leurs dossiers.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants ) sera maintenant active.
5. Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
Ceci est une tâche pour envoyer un dernier courriel aux courtiers pour leur documents manquants dans les différents dossiers.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis :
1.
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.
Type de vérification : Voulez-vous que l’envoie du courriel de documents manquants
Mettre le directeur en CC dans le courriel : Voulez vous que le directeur reçoit le courriel également ?
Nb de jours pour les inscriptions : Après combien de jour que l’inscription existe que vous voulez que l’avis soit envoyé.
Nb de jours pour les transactions et les rapports de transaction : Après combien de jour que le rapport de transaction ou la transaction existe que vous voulez que l’avis soit envoyé.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS ) sera maintenant active.
6. Notification de changement de statut pour rapport de transaction
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsque leur rapport de transaction change de statut.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis :
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Vous devez sélectionner les destinataires en les glissant vers la gauche ainsi que pour quel statut vous voulez qu’ils soient notifier en glissant le ou les statuts vers la gauche
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification de changement de statut pour rapport de transaction ) sera maintenant active.
7. Rapport mensuel par courtier
Ceci est une tâche pour envoyer par courriel le rapport mensuel à vos courtiers
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis :
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Destinataire : Tous les courtiers ou courtiers spécifiques
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Rapport mensuel par courtier ) sera maintenant active.
8. Rapport sommaire d’activité.
Ceci est un tâche qui envoi par courriel le rapport sommaire d’activité.
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Cette page ouvrira et vous devez remplir les champs requis :
Fréquence : Mensuelle (dernier jour du mois ) , mensuelle ( premier jour du mois ) Annuelle, Hebdomadaire ( vous devez cocher le jour dans la semaine que vous voulez que l’envoi soit fait ) , quotidienne, Une seule fois
Date de début : À partir de quand voulez-vous que cette tâche débute .
Date de fin : Mettre une date de fin si vous voulez par exemple que cette tâche soit active seulement 3 mois.
Heure d'éxécution : À quelle heure voulez-vous que le courriel s’envoi?
Actif : Vous pouvez le mettre inactif à tout moment
Envoyer immédiatement le courriel : Par exemple vous avez donné une date de début mais que le premier courriel s’envoi seulement le lundi selon ce que vous avez sélectionné vous pouvez le mettre à ‘'oui’' et le courriel s’envera au moment que vous sauvegarderez cette tâche ainsi que la fréquence a laquelle vous avez mis cette tâche par la suite.
Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Destinataire :
Choix de la date :
Afficher les courtiers référants :
Afficher les courtiers des autres agences :
Type de sélection des inscriptions et transactions :
Afficher le no MLS :
Afficher le statut de la transaction :
Format du fichier :
Statut de transaction :
Changement sur centris :
Imprimer pourcentage et montant de la part inscripteur :
Imprimer pourcentage et montant de la collaborateur :