Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
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Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
1.Avis pour renouvellement de plan de redevance
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel aux courtiers lorsque leur plan de redevance se renouvelle.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’ votre nouvelle tâche ( avis pour renouvellement de plan de redevance ) sera maintenant active.
2. Courriel d’alertes aux courtiers.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel pour avertir les courtiers pour les dates d'échéance de transactions ou inscriptions.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Courriel d’alertes aux courtiers ) sera maintenant active.
3. Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsqu’ils ont de nouvelles inscriptions qui entre dans NexOne.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions ) sera maintenant active.
4. Notifications aux courtiers pour documents manquants
Cette tâche est pour envoyer un courriel a vos courtiers lorsque qu’il manque des documents obligatoires dans leurs dossiers.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants ) sera maintenant active.
5. Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
Ceci est une tâche pour envoyer un dernier courriel aux courtiers pour leur documents manquants dans les différents dossiers.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS ) sera maintenant active.
6. Notification de changement de statut pour rapport de transaction
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsque leur rapport de transaction change de statut.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification de changement de statut pour rapport de transaction ) sera maintenant active.
7. Rapport mensuel par courtier
Ceci est une tâche pour envoyer par courriel le rapport mensuel à vos courtiers
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Rapport mensuel par courtier ) sera maintenant active.
8. Rapport sommaire d’activité.
Ceci est un tâche qui envoi par courriel le rapport sommaire d’activité.
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Expéditeur du courriel : Sélectionnez qui sera l’expéditeur de ce courriel.
2.
Destinataire : Pour tous les courtiers ou pour des courtiers spécifiques.
Choix de la date : Votre rapport se basera sur la date de l’inscrition/transaction ou bien sur la date à laquelle il a été créé dans le système
Afficher les courtiers référants : Oui ou non
Afficher les courtiers des autres agences : Oui ou non
Type de sélection des inscriptions et transactions : Nouvelle inscription/transaction du mois courant ou d’après un nombre de jour précis
Afficher le no MLS : Voulez-vous le #MLS dans le rapport Oui ou non
Afficher le statut de la transaction : Voulez-vous que la statut de la transaction soit sur le rapport
Format du fichier : Dans quel format vous voulez que le rapport soit envoyé
Statut de transaction : Sélectionner le statut de la transaction que vous voulez sur le rapport
Changement sur centris : Quel changement sous centris vous voulez qui soit sur le
Imprimer pourcentage et montant de retribution globale : Voulez-vous sur le rapport oui ou non
Imprimer pourcentage et montant de la part inscripteur : Voulez-vous sur le rapport oui ou non
Imprimer pourcentage et montant de la collaborateur : Voulez-vous sur le rapport oui ou non
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Rapport sommaire d’activité ) sera maintenant active.
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Terminé! |