Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
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Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
1.Avis pour renouvellement de plan de redevance
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel aux courtiers lorsque leur plan de redevance se renouvelle.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’ votre nouvelle tâche ( avis pour renouvellement de plan de redevance ) sera maintenant active.
2. Courriel d’alertes aux courtiers.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel pour avertir les courtiers pour les dates d'échéance de transactions ou inscriptions.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Courriel d’alertes aux courtiers ) sera maintenant active.
3. Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions.
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsqu’ils ont de nouvelles inscriptions qui entre dans NexOne.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions ) sera maintenant active.
4. Notifications aux courtiers pour documents manquants
Cette tâche est pour envoyer un courriel a à vos courtiers lorsque qu’il manque des documents obligatoires dans leurs dossiers.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants ) sera maintenant active.
5. Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
Ceci est une tâche pour envoyer un dernier courriel aux courtiers pour leur documents manquants dans les différents dossiers.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS ) sera maintenant active.
6. Notification de changement de statut pour rapport de transaction
Ceci est une tâche pour envoyer un courriel à vos courtiers lorsque leur rapport de transaction change de statut.
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Notification de changement de statut pour rapport de transaction ) sera maintenant active.
7. Rapport mensuel par courtier
Ceci est une tâche pour envoyer par courriel le rapport mensuel à vos courtiers
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Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer ‘’ votre nouvelle tâche ( Rapport mensuel par courtier ) sera maintenant active.
8. Rapport sommaire d’activité.
Ceci est un tâche qui envoi par courriel le rapport sommaire d’activité.
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