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Cette page ouvrira, vous pouvez sélectionner le client a l’aide de votre liste de contact CRM ou bien rentré les informations manuellement puis faire ‘'sauvegarder et fermer’'.
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Section suivante , référencement hypothécaire
Si vous avez un référencement hypothécaire pour ce rapport de transaction c’est a cet endroit que vous allez saisir les informations ;
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Section suivante, Remarques,
C’est à cet endroit que l’on peut mettre une note ou bien un ‘'pop-up’' pour tout administrateur de votre agence qui ouvrira ce rapport de transaction.
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Dernière section, Historique
elle vous indique qui a créé le rapport de transaction et qui l’a modifier pour la dernière fois :
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Une fois tous les informations saisit vous devez cliquer sur ‘'sauvegarder et fermer’' en haut de la page.
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Terminé! |