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Voici le chemin à suivre pour créer un nouveau contact :

Contacts > Créer un nouveau contact

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Cette page ouvrira, la première section à remplir est le profil de votre client :

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Deuxième section, Partage

Type de partage :

Privé : seulement vous

public : tout le monde de l’agence

personnel de l’agence : vous et les admin de votre agence

Courtiers de l’agence : vous et les courtiers de l’agences

Collaborateurs :

Vous pouvez décider de le partager avec un ou plusieurs collaborateurs de votre agence en mettant leur nom dans la colonne de gauche ;

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Troisième section, Hypothèque :

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Quatrième section, Acheteur potentiel :

si votre client est un acheteur potentiel vous pouvez rentrer ces informations dans cette section :

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Cinquième section, Relations :

Vous pouvez associer votre client à un de vos contact dans la cas ou c'est un autres contacts qui vous la présenté.

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cliquez sur +ajouter un lien , cette page ouvrira et vous allez pouvoir associé votre nouveau client à un autre:

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Sixième section , Classifications

Vous pouvez lui cocher des classifications :

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Septième section , adresse :

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Huitième section, Téléphones :

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Neuvième section , Courriels

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Dixième section, Historique

vous indique qui a créé le contacts et qui la modifier en dernier :

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Une fois toutes les informations désirées rentré, cliquer sur ‘' sauvegarder et fermer '’ en haut de la page. Votre nouveau client fera maintenant parti de votre liste de contact.

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