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Choisir Créer un nouvel achat/dépense
Dans cette section, compléter les différents champs
Type de répartition / achat: Choisissez parmi les suivants
Dépense à recharger
Facture au nom du bureau
Facture au nom d’un courtier
Facture au nom d’une équipe
Date de la transaction: Sélectionnez la date
Élément de facturation: Sélectionnez le compte GL (s'il n'est pas créé, accédez à Administration> Configuration> Éléments de facturation> Articles> Créer)
Description: Le cas échéant pour changer
Plan correspondance comptable: Le cas échéant pour changer
Montant: Montant total à répartir ou à recharger
| Info |
|---|
Il y aura quelques champs supplémentaires à remplir si vous sélectionnez: Facture au nom de l'équipe ou facture au nom de l'agent. |
Facture au nom d'une équipe
Équipe: Choisir une équipe
Date de la facture: la date sur la facture
No facture: Insérer le numéro de la facture reçue
Fournisseur: Sélectionner dans la liste des fournisseurs
Payé par: Cette option devrait se remplir automatiquement si elle avait déjà été complétée dans le compte GL. Dans le cas où il est payé par chèque, saisissez le même nom de fournisseur.
Facture au nom d'un Courtier
Courtier: Choisir un courtier
Date de la facture: la date sur la facture
No facture: Insérer le numéro de la facture reçue
Fournisseur: Sélectionner dans la liste des fournisseurs
Payé par: Cette option devrait se remplir automatiquement si elle avait déjà été complétée dans le compte GL. Dans le cas où il est payé par chèque, saisissez le même nom de fournisseur.
| Info |
|---|
Si vous avez sélectionné une dépense à rembourser, une facture au nom du bureau ou une facture au nom d'une équipe, vous aurez une section courtiers impliqués à remplir. |
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