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Créé un compte d’utilisateur : Administration > Sécurité > Utilisateurs +CRÉER
Rempli tous les champs
Type D’utilisateur : Assistant Courtier
Groupe D’Utilisateur: Courtier
Code d’utilisateur: Créer un nom
Mot de Passe
Confirmation Mot de Passe
Prénom
Nom de Famille
Courriel : * ne peux être un courriel existant avec NexOne
Sauvegarder
| Info |
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Si c’est l’agence qui créé un compte assistant courtier, ils peuvent créer un faux courriel relié à ce compte. S’il a un oubli du mot de passe avec ce faux courriel. L’agence peut aller dans l’onglet utilisateurs, retrouvé le profil de l’assisant et cliquer sur MOT DE PASSE OUBLIER. → |
Il faut maintenant associer l’assistant à un ou plusieurs courtiers ainsi que modifier / autoriser les accès.
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Profil de l’utilisateur
Courtier représenté par l’assistant
1 courtier: Sélectionné le courtier et appuyer sur la flèche vers la droite
2 courtiers ou plus: Sélectionner les courtiers un par un ou en lot en cliquant sur CTRL sur votre clavier entre chaque clique.
Tous les courtiers du bureau: Cliquez sur la double flèche vers la droite sans sélectionner les courtiers
Dans le cas ou vous devez retiré un ou plusieurs courtiers. Faites votre choix à droite et cliquez sur la flèche vers la gauche.
GED
Configuration
Courriel
Paramètres du calendrier
Limitations des dossiers aux succursale suivantes
Accès au système
Peux modifier l’accès du courtier. Example; ne pas donner accès la fin de semaine.
Signature Numérisée
