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Profil de l’utilisateur
Courtier représenté par l’assistant
1 courtier: Sélectionné le courtier et appuyer sur la flèche vers la droite
2 courtiers ou plus: Sélectionner les courtiers un par un ou en lot en cliquant sur CTRL sur votre clavier entre chaque clique.
Tous les courtiers du bureau: Cliquez sur la double flèche vers la droite sans sélectionner les courtiers
Dans le cas ou vous devez retiré un ou plusieurs courtiers. Faites votre choix à droite et cliquez sur la flèche vers la gauche.
GED
Configuration
Courriel
Paramètres du calendrier
Limitations des dossiers aux succursale suivantes
Accès au système
Peux modifier l’accès du courtier. Example; ne pas donner accès la fin de semaine.
Signature Numérisée
Assistant Courtier
Par les accès des assistant
Courtiers concernés
Un courtier peux modifier certains accès à son compte personel relatif à sa comptabilité. Cela se retrouve dans le bas de la page du profile du courtier.
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| Info |
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Par défaut l’option ‘'Accès aux notifications pour documents manquants’' n’est pas coché. Mais si le courtier coche cette case l’address courriel du compte assistant courtier relié recevra des notifications des documents manquants. |