EN
Avec la nouvelle procédure définie pour ajouter un rôle de courtier à un document obligatoire configuré par l’administrateur, tous les nouveaux documents seront modifiés par défaut aux paramètres du bureau * Si un document spécifique dans un fichier a un rôle différent, l’administrateur doit apporter les modifications manuellement pour ce document.
| Info |
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* Ces paramètres seront modifiés par l’administrateur du bureau dans le Configuration de document obligatoire par rôle du courtier |
Dans l’exemple ci-dessous, le document obligatoire manquant comporte une icône rouge.
Le document obligatoire manquant pour le type de document 5-18 Contract a l’inscripteur et le collaborateur comme rôle.
Pour Modifier ce document seulement pour changer le rôle du collaborateur;
Sélectionner le crayon pour modifier
Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et collaborateur)
Sauvegarder et fermer
| Info |
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Le collaborateur concerné sera le seul informé de ce document manquant et verra qu’il est requis. |
| Info |
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Seule l’administration peut voir le rôle utilisateur impliqué dans les documents EDM. |
Plus de détails sur Afficher les éventuels documents obligatoires
