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Avec la nouvelle procédure définie pour ajouter un rôle de courtier à un document obligatoire configuré par l’administrateur, tous les nouveaux documents seront modifiés par défaut aux paramètres du bureau * Si un document spécifique dans un fichier a un rôle différent, l’administrateur doit apporter les modifications manuellement pour ce document.
La mise en place de cette nouvelle option, à modifier les champs dans la section GED de vos dossiers.
Voici comment modifier le rôle par type de document, dans un dossier spécifique.
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Pour modifier le rôle par type de document pour tout les dossier : Configuration de document obligatoire par rôle du courtier |
Dans l’exemple ci-dessous, le document obligatoire manquant comporte une les documents obligatoires manquant ont comme status un icône rouge.
Vous pouvez aussi voir, que nous avons ajouter la colonne Rôle qui détermine quel courtier est responsable de fournir ce document.
Pour l’exemple : Le document obligatoire manquant pour dont le type de document est 5-18 Contract a l’inscripteur et le collaborateur comme rôle.
Pour Modifier le rôle :
Sélectionner le crayon du document en question
Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et collaborateur)
Sauvegarder et fermer
Pour Modifier ce document seulement pour changer le rôle du collaborateur;
Sélectionner le crayon pour modifier
Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et que vous désirez ( pour l’exemple nous avons choisi collaborateur )
Sauvegarder et fermer
Le document est dorénavant requis par le courtier collaborateur.
| Info |
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Le collaborateur concerné sera le seul informé de ce document manquant et verra qu’il est requisDonc, seulement le courtier collaborateur seras notifier et peut voir ce document comme manquant. |
| Info |
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Seule l’administration peut voir le rôle utilisateur impliqué dans les documents EDM. |
Plus de détails sur Afficher les éventuels documents obligatoires
