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| Tip |
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Article mise à jour le 8 Août, 2023 |
| Info |
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Une nouvelle option as été ajouterajoutée. Cela vous permettra de définir, par exemple, si le document doit être fourni exclusivement par le courtier inscripteur, le courtier collaborateur, les deux conjointement et/ou par le référent. Si vous n’effectuer n’effectuez aucune modification à votre configuration actuelactuelle. Tout Tous les documents requis qui seront associée associés au role rôle : Inscripteur et collaborateur. Le rôle détermine qui est responsable de fournir ce document et qui seras notifier notifié pour ce document manquant. |
| Info |
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Les anciens dossier dossiers - le role rôle seras automatiquement INSCRIPTEUR ET COLLABORATEUR. |
| Panel | ||||||
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Nous avons modifions modifié la liste des documents obligatoires et le rôle, ceci affecte que les nouveau dossier crée nouveaux dossiers crées après la sauvegarde de la nouvelle configuration |
Pour modifier à quel rôle ce document est requis :
Administration > Configuration > Documents obligatoires > Gestion des attributions
sélectionner:
Contexte: Inscription ou Transaction
Type d'inscription ou de transaction: Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Genre de la propriété: Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Sélectionnez votre document, choisissez le type de réquisition (Optionnel ou Requis) et sélectionnez le rôle du courtier qui seas sera responsable de fournir ce document, et notifier en cas de document manquant (collaborateur, Inscripteur, Inscripteur et Collaborateur, ou Référent)
Une fois la configuration terminée, sélectionnez Sauvegarder.
| Note |
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Enregistrez chaque section que vous avez mise à jour. Si vous modifiez le contexte ou le type de document avant de l’enregistrer, vous perdrez votre travail. |
