Cette fonction regroupe les renseignements importants et les présente de façon organisée pour le courtier. De plus, le courtier peut créer sa propre liste de choses à faire, avec les dates et les personnes impliquées.
1. Veuillez accéder à l’onglet alertes du panneau de navigation de gauche.
Cela vous amènera aux onglets d'alertes où vous pouvez choisir l'une des fonctions suivantes:
Ce filtre affichera les inscriptions qui sont sur le point d'expirer, quelques jours avant la date.
Ce filtre affiche les transactions dont les conditions ne sont pas encore remplies.
Cette section affiche tous les documents requis par l’agence à partir des dossiers personnels, que le courtier n'a pas encore soumismanquants dans vos dossiers.
Ce filtre affiche les documents qui ont été refusés par l’agence.
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Veuillez noter que la liste des choses à faire sera abordée dans la section suivante. |
