Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment remplir les formulaires nécessaires à votre transaction sur WEBForm 2019 pour ensuite les pousser vers Nexone Legacy.
1. Accédez au site de WEBForm https://pr.transactiondesk.com/login et inscrivez votre email d’utilisateur et votre mot de passe.
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2. Appuyez sur l’icone de panier dans les raccourcis à gauche
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3. Appuyez sur l’onglet Gestion de la transaction et ensuite sur Établir le lien pour synchroniser WEBForm avec Nexone.
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4. Sélectionnez et cliquez sur la version du Logiciel Nexone avec lequel vous désirez travailler. Dans le cas présent, Nexone Legacy.
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5. Votre WEBForm est maintenant bien synchronisé, retournez à la page d’accueil et Appuyez sur Création d’une Transaction pour commencé à remplir vos informations
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6. Entrez les informations nécessaires et appuyez sur Créer
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7. Remplissez les champs que vous trouvez nécessaire et appuyez sur le crochet dans le coin droit pour sauvegarder les informations.
Plus vous entrez d’information, plus les dossiers et formulaire que vous enverrai dans Nexone seront complet.
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8. Appuyez ensuite sur l’onglet Formulaire dans la liste à droite de l'écran
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9. Ajoutez les formulaires désirés en appuyant sur le bouton Ajouter
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10. Sélectionnez les formulaires que vous voulez ajouter à votre transaction et appuyez sur Ajouter
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Sur la page principale de WEBForms 2019, sélectionnez une transactions dans laquelle vous avez mis vos documents.
Dans la section Formulaire, appuyez sur Aller à Formulaires
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3. Une fois les documents ajoutés, sélectionnez les et appuyez sur l’icone de panier
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124. Ensuite Appuyez sur l’icone de Stylo pour envoyer vers Nexone
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135. Ensuite sélectionnez le type de document qu’il deviendra dans Nexone, pour exemple, Transaction
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146. Maintenant votre transaction et vos formulaires sont maintenant synchronisé dans Nexone
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