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Cela va ouvrir une nouvelle fenêtre "Frais de redevances calculés pour les courtiers impliqué membres d'une équipe -étape 1/2" > indiquer la date de transaction >cliquer sur l'icône suivant
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"Opération d'un déboursé"
| Note |
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Si vous faites une opération à une date différente, il faut mettre la date de transaction à cette date là Si vous voulez faire un paiement partiel, vous devez changer le Montant de rétribution à utiliser. à ce moment là, la redevance et les retenues seront calculés en fonction de ce montant |
* Si vous cliquer sur la loupe cela loupe, cela vous permet de voir le détails du type de prélèvement, sur la poubelle si vous voulez supprimer, sur le le + pour ajouter un prélèvement**
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier.
Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement le bouton Créer facture + est là pour ça.
→ Courtier Si le courtier qui fait parti d'une équipe, vous devez peser sur l'icône icône + devant "Retenues" puisque les redevances ont déjà calculées
→ Pour les courtiers individuels, vous devez peser sur l'onglet "Générer les prélèvements" cela calculera les redevances et retenues
→ On Si on désire ramasser les factures en souffrance, on poursuit en appuyant sur le + pour payer les "Factures en souffrance" s'il y a lieu alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous permettre d'indiquer un montant à verser
►option 1: montant à verser sur toute les factures( le montant sera appliquer sur les plus anciennes factures)
►option 2: de faire une sélection manuelle d'une facture en souffrance.
Pour finaliser, on sauvegarde avant de fermer la fenêtre
→ Ensuite clique → Si on désire conserver un montant pour payer de futur factures, il faut cliquer sur le + pour faire un crédit ouvert au courtier s'il y eu une directive à cet effet alors une nouvelle fenêtre va ouvrir et vous permettre d'indiquer la somme en positif et sauvegarder .
→ Finalement → Pour faire le paiement (s’il y a un solde à payer au courtier), on peser sur le + pour le faire le paiement au courtier alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous indiquer le montant du paiement, bénéficiaire, date, le mode de paiement (vous pouvez le modifier au besoin) et selon votre choix vous pourrez voir avec le menu déroulant "transfert de fonds électronique" "virement bancaire" ou "chèque" dans ce cas vous indiquer votre numéro de chèque.
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adresse pour les coordonnées du courtier et remarques pour identifier la transaction.
Sauvegarder avant avant de fermer la fenêtre. Vous revenez dans la section "opération d'un déboursé" et lorsque le solde au bas de la page est à zéro vous pouvez cliquer sur l'icône estampiller Soumettre en haut de la page pour page pour enregistrer.
→ Vous êtes de nouveau à la fenêtre déboursé pour vous permettre de faire le déboursé des autres courtiers impliqués dans la transaction, s'il y a lieu.
Si vous avez un chèque à imprimer vous cliquez sur l'icône "voir les paiements" et cliquez de nouveau sur l'icône pour l'impression
Pour imprimer l'état de compte au courtier, cliquer sur et l’icône pdf et pour l'envoyer par courriel au courtier allez sur l’enveloppe
Pour voir le détail ou pour faire annulation, cliquer sur la loupe
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♦ Section "Dépôts à remettre" cliquer sur le pour ouvrir une nouvelle fenêtre où vous pourrez indiquer no chèque, date de paiement, client avec menu déroulant se mettra automatiquement au bénéficiaire, montant à remboursérembourser
De plus vous avez une section "Adresse" pour le bénéficiaire et "Remarques" qui mentionne l'adresse de la transaction. Sauvegarder pour fermer
Si vous désirez avoir un relevé de toutes les opérations pour une transaction vous pouvez utiliser le bouton Relevé Opération en haut
Avant de sortir de la transaction, vérifier si le statut est "complétée" (Section profil de transaction sur la page d'ouverture )