En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité d'importer les coordonnées des fournisseurs, des avocats et des courtiers avec qui vous faite affaire directement dans votre compte.
Suivez les étapes suivantes pour importer avec succès vos contacts à partir d'un fichier Excel.
| Info |
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Assurez-vous avant tout d'exporter ou de saisir les informations de vos contacts et de les enregistrer sous forme de fichier Excel; lorsque votre fichier est complété, vous pouvez démarrer l'importation. |
Pour commencer, allez dans: Administration> Configuration> Importation
Sélectionnez le type de contacts que vous souhaitez importer:
Notaires
Fournisseurs
Agences
Compte G/L (cette option est pour l’importation de la charte de comptes)
Remplissez tous les champs:
Langue: Idem pour tous les contacts.
La première ligne du fichier Excel est la ligne d'entête: Oui ou Non (sélectionnez Oui si la première ligne de votre fichier contient l'en-tête de chaque colonne).
Fichier Excel: cliquez sur Choisir un fichier pour ouvrir votre navigateur système et sélectionnez le fichier enregistré sur votre ordinateur.
Chaque colonne doit correspondre à la colonne où se trouvent les données sur votre fichier Excel. Voir les exemples ci-dessous:
Prénom = Ligne A
Nom = Ligne B
Cabinet = Ligne C
Remplissez toutes les colonnes où se trouvent des données dans votre fichier et cliquez sur Soumettre.
Une fois terminé, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer que votre importation a été réussie.
...
Vos nouveaux contacts seront désormais dans votre liste de contacts. (Dans cet exemple, un notaire a été utilisé.)
...
| Tip |
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Terminé! |