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Dès qu’un courtier quitte l’agence, voici
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tout ce que vous devez savoir ;
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IMPORTANT : Quand le courtier est INACTIF, il ne seras pas est possible de le facturer . Le courtier doit être actif pour être facturer. NE PAS OUBLIER de facturer le courtier avant de le mettre INACTIFtout de même si l’indicateur Actif pour la facturation est à Oui. |
Voici les étapes pour changer le statut du courtier
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Cliquer
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dans le menu
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Courtiers / Non Agents → Courtiers OU avec le bouton d'Accès rapide Courtiers en haut de la page à droite
Sélectionner le courtier en question, cliquer sur le crayon
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à gauche de
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son nom.
Le profil du courtier s’affiche. Cliquer sur Statut
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Vous voyez, actif. À l’aide de la liste déroulante sélectionner INACTIF.
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Important de mettre la date de départ dans l’endroit à cette effet.
| Tip |
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Quoi de mieux qu’une vidéo qui récapitule le tout de façon interactive. |
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Vous pouvez changer le statut d'Actif à Inactif à l'aide du menu déroulant.
Il est important d’indiquer la date de départ de votre agence du courtier.
Cliquer sur Sauvegarder et fermer.
| Tip |
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Terminé! |