Après avoir ouvert votre transaction, cliquez sur l'icône Déboursés
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Un caisse recette d’encaissement de transaction ou d’avance doit avoir été faite dans la transcation transaction pour que vous puissiez payer vos agents, dans la section Caisse recettes de la transaction, les montants encaissés sont affichés. |
A) Courtiers du bureau
Dans la section "Déboursés aux courtiers du bureau":
Continuez Commencez en cliquant sur l'icône + devant le nom d'un courtier et une nouvelle page s’ouvrira avec le titre de la transaction.
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| Info |
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Si votre courtier fait partie d’une équipe, cliquez sur Créer frais de transaction équipe et suivre les étapes. |
La section "Sommaire" vous donne l’information sur la rétribution et avances au et avance au courtier s'il y a lieu ainsi que de la transaction.
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Section "Opération d'un déboursé"
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Chaque icône à une fonction différente:
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La loupe vous permet de voir le détails du type de prélèvement.
La poubelle vous permet de supprimer.
Le + pour ajouter un prélèvement.
Pour chaque agent:
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier automatiquement.
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Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement vous pouvez cliquer sur le bouton Créer facture +.
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Pour ajouter une retenue au montant de la rétribution du courtier, cliquer sur + à Retenues.
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Si le courtier a des factures impayées que vous souhaitez appliquer au paiement de commission, cliquer sur le + à Factures en souffrance (l’hyperlien vous amène à la liste des factures du courtier).
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Dans la nouvelle fenêtre, vous avez 2 options:
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Option 2: vous pouvez choisir manuellement les factures à payer avec la rétribution.
Sauvegarder et Fermer.
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Vous pouvez garder un montant de la commission pour le courtier en ‘'Crédit ouvert’' pour payer de futures factures. Cliquez sur le + à Crédits Ouverts, entrez le montant que vous désirez garder en crédit et Sauvegarder et Fermer.
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Finalement, vous pouvez entrer le paiement de la rétribution du courtier en sélectionnant le + à Paiements, dans . Dans la fenêtre ‘'Création paiement par défaut’', inscrire les informations obligatoires ( * ). Vous pouvez choisir le mode de paiement, inscrire l’addresse il y a 3 modes différent par chèque, par transfert de fond électronique ( doit être fait dans le profil du courtier, voici Comment ajouter un transfert de fond électronique dans un profil de courtier. ) et par virement bancaire. Ensuite inscrire l’adresse du courtier ainsi que des notes au sujet de ce paiement pour identifier la transaction. Cliquez sur Sauvegarder et Fermer.
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| Note |
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Vous devez répéter ces étapes pour chaque courtier dans la transaction. |
Vous serez redirigé vers la page de déboursés de la transaction, dans la section Déboursés aux courtiers du bureau vous avez maintenant les icônes suivants:
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| Note |
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Si les taxes de vos courtiers n’apparaissent pas correctement, cliquez sur le bouton Recalculer les taxes. |
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| Info |
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Vous pouvez télécharger et consulter l'état de compte en cliquant sur la flèche verte. Dans l’option PDF bleu qui envoie un courriel - si vous avez charger un frais de redevance au courtier, nous allons aussi inclure cette facture et l'état de compte transactionnel dans le courriel. |
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Pour voir le détail ou pour faire l'annulation du paiement , cliquer sur la loupe
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Pour annuler le paiement, cliquer sur l’icône dans la fenêtre détail de l’opération
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B ) Courtiers d’autres agences
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| Info |
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Vous pouvez consulter un relevé de toutes les opérations pour une transactionen transaction en cliquant sur le bouton Relevé Opération |
| Info |
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Vous pouvez également consulter les lettres, les opérations du compte en fidéicommis, le sommaire des montants Recevable/payable, Recalculer les taxes, Imprimer les chèques ou consulter les écritures comptables créées avec les boutons du haut de la page Déboursés. |
| Note |
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Vérifiez que le statut de votre transaction est maintenant à Complétée, Sauvegarder |
| Tip |
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Terminé! |