Après avoir ouvert votre transaction, cliquez sur l'icône Déboursés
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Commencez en cliquant sur l'icône + devant le nom d'un courtier et une nouvelle page s’ouvrira avec le titre de la transaction.
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| Info |
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Si votre courtier fait partie d’une équipe, cliquez sur Créer frais de transaction équipe et suivre les étapes. |
La section "Sommaire" vous donne l’information sur la rétribution et avance au courtier s'il y a lieu ainsi que de la transaction.
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Section "Opération d'un déboursé"
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Finalement, vous pouvez entrer le paiement de la rétribution du courtier en sélectionnant le + à Paiements. Dans la fenêtre ‘'Création paiement pas par défaut’', inscrire les informations obligatoires ( * ). Vous pouvez choisir le mode de paiement, il y a 3 modes différent par chèque, par transfert de fond électronique ( doit être fait dans le profil du courtier, voici Comment ajouter un transfert de fond électronique dans un profil de courtier. ) et par virement bancaire. Ensuite inscrire l’adresse du courtier ainsi que des notes au sujet de ce paiement pour identifier la transaction. Cliquez sur Sauvegarder et Fermer.
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| Info |
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Vous pouvez télécharger et consulter l'état de compte en cliquant sur la flèche verte. Dans l’option PDF bleu qui envoie un courriel - si vous avez charger un frais de redevance au courtier, nous allons aussi inclure cette facture et l'état de compte transactionnel dans le courriel. |
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Pour voir le détail ou pour faire l'annulation du paiement , cliquer sur la loupe
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Pour annuler le paiement, cliquer sur l’icône dans la fenêtre détail de l’opération
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B ) Courtiers d’autres agences
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| Info |
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Vous pouvez consulter un relevé de toutes les opérations pour une transactionen transaction en cliquant sur le bouton Relevé Opération |
| Info |
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Vous pouvez également consulter les lettres, les opérations du compte en fidéicommis, le sommaire des montants Recevable/payable, Recalculer les taxes, Imprimer les chèques ou consulter les écritures comptables créées avec les boutons du haut de la page Déboursés. |
| Note |
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Vérifiez que le statut de votre transaction est maintenant à Complétée, Sauvegarder |
| Tip |
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Terminé! |