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La mise en place de cette nouvelle option, à modifier modifié les champs dans la section GED de vos dossiers.

Voici comment modifier le rôle par type de document, dans un dossier spécifique.

Info

Pour modifier le rôle par type de document pour tout tous les dossier : Configuration de document obligatoire par rôle du courtier

Dans l’exemple ci-dessous, les documents obligatoires manquant manquants ont comme status statut un icône rouge.
Vous pouvez aussi voir , que nous avons ajouter ajouté la colonne Rôle qui détermine quel courtier est responsable de fournir ce document.

Pour l’exemple : Le document obligatoire manquant dont le type de document est 5-18 Contract a l’inscripteur et le collaborateur comme rôle.

Pour Modifier le rôle :

  • Sélectionner le crayon du document en question

  • Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et collaborateur)

  • Sauvegarder et fermer

Image Removed

Pour Modifier ce document seulement pour changer le rôle du collaborateur;

  • Sélectionner le crayon pour modifier

  • Changer de rôle pour celui que vous désirez ( pour l’exemple nous avons choisi collaborateur )

  • Sauvegarder et fermer

Image Added

Image Modified

Le document est dorénavant requis par le courtier collaborateur.

Info

Donc, seulement le courtier collaborateur seras notifier sera notifié et peut voir ce document comme manquant.

Info

Seule l’administration peut voir le rôle de l'utilisateur impliqué dans les documents EDM.


Plus de détails sur Afficher les éventuels documents obligatoires