Pour ajouter un dépôt, cliquer sur le bouton Fidéicommis
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Puis Ajouter un dépôt
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Compléter les informations
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Type de transaction: Dépôt chèque
Numéro du reçu en fidéicommis ou utiliser le bouton Prochain numéro pour assigner le prochain numéro disponible.
| Note |
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Si vous avez un dépôt de sécurité pour la transaction (survient parfois pour les locations), à ce moment là il faut sélectionner Utilité du dépôt (Dépôt de sécurité à rembourser), ce montant n’aura pas d’impact sur votre facture au notaire/avocat ou à l’autre agence. |
Le montant original est le montant du chèque reçu, le montant comptabilisé après la conversion (ex: dépôt en dollars américain, 1000$, après conversion 1350$.
Dans la section Contact, Sélectionner le client qui a fait le dépôt, il est possible que le chèque provienne d’une personne qui n’est pas client dans la transaction (ex: le père de l’acheteur fait un dépôt pour l’achat de propriété de sa fille).
Pour imprimer le reçu en fidéicommis vous devez utiliser le bouton Lettres dans la transaction
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Dans la section Dépôts en fidéicommis
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Vous pouvez également imprimer l’enveloppe qui servira à envoyer le reçu.
Cliquer sur Soumettre pour générer les items choisis
Après avoir sélectionné ce que vous voulez imprimer, vous avez l’option avec le crayon d'éditer cette lettre, avec le bouton en haut .
Avec les boutons du haut, de l’enregistrer dans le dépôt de document ou de l’enregistrer et générer le courriel.
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Si vous avez utilisé le crayon, vous pourrez faire des ajustements si nécessaire dans la lettre ou utiliser les boutons en haut pour visualiser le pdf, l’ouvrir en excel, ou word, l’envoyer par courriel, ou l’envoyer par courriel en pièce jointe ou même l’envoyer par télécopie.
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| Tip |
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Terminé! |