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La mise en place de cette nouvelle option, à modifier modifié les champs dans la section GED de vos dossiers.
Voici comment modifier le rôle par type de document, dans un dossier spécifique.
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Pour modifier le rôle par type de document pour tout tous les dossier : Configuration de document obligatoire par rôle du courtier |
Dans l’exemple ci-dessous, les documents obligatoires manquant manquants ont comme status statut un icône rouge.
Vous pouvez aussi voir , que nous avons ajouter ajouté la colonne Rôle qui détermine quel courtier est responsable de fournir ce document.
Pour l’exemple : Le document obligatoire manquant dont le type de document est 5-18 Contract a l’inscripteur et le collaborateur comme rôle.
Pour Modifier le rôle :
Sélectionner le crayon du document en question
Changer de rôle (collaborateur, inscripteur, référent, inscripteur et collaborateur)
Sauvegarder et fermer
Pour Modifier ce document seulement pour changer le rôle du collaborateur;
Sélectionner le crayon pour modifier
Changer de rôle pour celui que vous désirez ( pour l’exemple nous avons choisi collaborateur )
Sauvegarder et fermer
Le document est dorénavant requis par le courtier collaborateur.
| Info |
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Donc, seulement le courtier collaborateur seras notifier sera notifié et peut voir ce document comme manquant. |
| Info |
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Seule l’administration peut voir le rôle de l'utilisateur impliqué dans les documents EDM. |
Plus de détails sur Afficher les éventuels documents obligatoires
