Pour commencer, vous devez sélectionner la transaction à partir du menu transaction en cliquant sur le crayon jaune à gauche de la transaction.
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Pour ajouter un dépôt, cliquer cliquez sur le bouton Fidéicommis
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Puis Ajouter un dépôt
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Compléter les informationsdans le haut de la page
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Puis cliquez sur Ajout Dépôt +
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Vous pouvez maintenant entrer les informations du dépôt (les champs avec * sont obligatoires)
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Type de transaction: Dépôt chèque dans ce cas-ci
Numéro du reçu en fidéicommis ou utiliser : inscrire le numéro ou utilisez le bouton Prochain numéro pour assigner le prochain numéro disponible.
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Si vous avez il s’agit d'un dépôt de sécurité pour la transaction (survient parfois pour les locations), à ce moment là il faut sélectionner Utilité du dépôt (Dépôt de sécurité à rembourser), de cette façon ce montant n’aura pas d’impact sur votre facture au notaire/avocat ou à l’autre agence. |
Le montant original est le Montant reçu original: montant du chèque reçu, le
Montant comptabilisé: montant comptabilisé après la conversion dans le cas d’un chèque dans une autre devise (ex: dépôt en dollars américain, 1000$, après conversion 1350$.
Dans Vous devez maintenant remplir la section Contact, Sélectionner le client qui a fait le dépôt, il :
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• Client : Optionnel - Si le client est dans vos contacts déjà au dossier, vous pouvez l’utiliser, les autres informations seront automatiquement populées, si ce n’est pas le cas vous pouvez laisser cette case vide (Il est possible que le chèque provienne d’une personne qui n’est pas client dans la transaction (expar exemple: le père de l’acheteur fait un dépôt pour l’achat de propriété de sa fille).
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• Titre : Optionnel - Choisir dans la liste déroulante
• Nom du déposant : Obligatoire -
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Si le dépôt est fait par quelqu’un qui n'est pas déjà dans vos contacts, inscrivez son nom ici.
• Occupation : Optionnel
• Type de dépôt : Auto
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généré à ACOMPTE -
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ne pas changer pour un dépôt en fidéicommis • Date de naissance 1 : Optionnel
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•
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Client 2 : Optionnel
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• Titre 2 : Optionnel
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• Nom du déposant 2 :
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Optionnel
• Courriel du bénéficiaire : Optionnel
• Date de naissance 2 : Optionnel
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Cliquez sur Sauvegarder et fermer
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| Note |
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| Tip |
Terminé! |