Pour commencer, vous devez sélectionner la transaction à partir du menu transaction en cliquant sur le crayon jaune à gauche de la transaction.
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Pour ajouter un dépôt, cliquez sur le bouton Fidéicommis dans le haut de la page
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Puis cliquez sur Ajouter un dépôtAjout Dépôt +
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Vous pouvez maintenant entrer les informations du dépôt (les champs avec * sont obligatoires)
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Type de transaction: Dépôt chèque dans ce cas-ci
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• Client : Optionnel - Si le client est dans vos contacts déjà au dossier, vous pouvez l’utiliser, Les les autres informations seront automatiquement populées, si ce n’est pas le cas vous pouvez laisser cette case vide (Il est possible que le chèque provienne d’une personne qui n’est pas client dans la transaction par exemple: le père de l’acheteur fait un dépôt pour l’achat de propriété de sa fille).
• Titre : Optionnel - Choisir dans la liste déroulante
• Nom du déposant : Obligatoire - Si le dépôt est fait par quelqu’un qui n,'est pas déjà dans vos contacts, inscrivez son nom ici.
• Occupation : Optionnel
• Type de dépôt : Auto généré à ACOMPTE - ne pas changer pour un dépôt en fidéicommis • Date de naissance 1 : Optionnel
• Client 2 : Optionnel
• Titre 2 : Optionnel • Nom du déposant 2 : Optionnel
• Courriel du bénéficiaire : Optionnel
• Date de naissance 2 : Optionnel
Cliquer Cliquez sur Sauvegarder et fermer
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