| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Que vous soyez dans un fichier de transaction, d'inscription ou d'accord de l'acheteurde client, le processus d'ajout ou de masquage modification de documents est le même. Prenons le cas d'une transaction. |
1.Cliquez sur Transactions.
2. Sélectionnez la transaction sur laquelle vous travaillez en cliquant Cliquez sur l'adresse icone de document de la transaction .
sur laquelle vous voulez travailler
3.Cliquez sur Documents & Suivi à votre droite pour accéder à la section Documents de votre Transaction.
4. Vous êtes maintenant dans la section Document de votre transaction.
Modifier le nom du document:
1.Cliquez sur l'icône Modifier dans la partie gauche du document.
2. Dans la section Nom du document, vous pouvez modifier ou renommer le titre de votre document. Cliquez ensuite sur Enregistrerl'icone de modification de document à gauche du document que vous voulez modifier
4.Dans la fenêtre qui apparait, vous avez le choix de modifier le Nom du document, le Type de document et le Niveau de sécurité du document. Après les modifications, sélectionnez Sauvegarder
5. Vos modifications ont été sauvergardées lorsque vous voyez la notification en haut en vert. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Le nom de votre document ne doit pas être trop long ni contenir de symboles, sinon ce document ne sera pas disponible pour les sessions de signature. |
Modifier le type de document
1.Cliquez sur l'icône Modifier dans la partie gauche du document.
. |
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Si vous ne choisissez pas ou si vous choisissez un type de document incorrect, vous ne pourrez peut-être pas trouver votre document, en fonction des règles définies à l'avance par votre bureau. |
Modifier le niveau de sécurité du document
1.Cliquez sur l'icône Modifier.
. |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Il y a 3 niveaux de sécurité :*
|
