Il est possible d’associoer d’associer ou de dissocier un fichier dossier client avec une inscription. Il existe 2 méthodes pour le faire:
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Du fichier client:
Cliquez sur le clientClients
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2. Sélectionnez le fichier Client client que vous souhaitez associer en cliquant sur le nom.
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3. Cliquez sur Ajouter une inscription
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4. Vous serez redirigé vers la page pour créer une nouvelle insciptioninscription. Remplissez les champs comme vous créiez pour créer une nouvelle inscritption inscription et enregistrez.
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5. Sur Dans le profil du fichier dossier client, cliquez sur Afficher les inscription pour voir l’inscription liée.
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6. Vous pouvez voir l’insciption l’inscription qui vient d'être créée dans la liste, cela signifie que l’inscription et le fichier client sont bien liés.
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À partir d'une inscription existante:
Cliquez sur inscriptionInscriptions
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2. Ouvrez l’inscription en cliquant sur l'adresse
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4. Saisissez les informations de votre client et cliquez sur Lier au dossier d'un client
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5. Vous verrez le fichier dossier client qui a contient les mêmes informations que le client entré dans la liste, vous pouvez ensuite le sélectionner.
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6. Vous pouvez pourriez voir un message de confirmation pour vous informer que vous êtes sur le point de lier le fichier dossier client et une inscription; appuyer appuyez sur OK
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7. Le lien sera établi. Pour ouvrir le fichier dossier client associé, vous pouvez cliquer sur Ouvrir le fichier dossier client associé.
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| Note |
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Vous devez vous assurer que les informations client dans |
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l’inscription sont exactement les mêmes que les informations client dans le |
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dossier client. Dans le cas contraire, le système ne pourra pas trouver le |
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dossier du client à lier. |
| Info |
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Il est possible que le |
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dossier d’un client soit lié à |
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plusieurs inscriptions en même temps. |
Dissocier le fichier dossier d'un client et une inscription:
Ouvrez l’inscription que vous souhaitez dissocier en cliquant sur l'adresse.
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2. Cliquez sur ModifierÉditer
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3. Cliquez sur Supprimer le lien avec le fichier du au dossier client
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4. Un message de confirmation peut s'afficher pour vous informer que vous êtes sur le point de dissocier le fichier dossier client et l’inscription. Appuyez sur OK et les fichiers seront dissociés.
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5. Pour vous assurer que le lien a été supprimé, notez que l'option Supprimer le lien avec le fichier du dossier client est remplacée par Lien vers le fichier d'un Lier à un dossier client.
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| Tip |
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Terminé! |