...
| Note |
|---|
A Kit Transaction Report is a transaction that is not visible to your administration, so it allows you to modify it as you wish as long as it is not submitted to your brokerage. |
3. On this page, you have all the transactions that you have created that are not yet submitted to the brokerage. You can modify it by pressing the Pencil or directly access the EDM of your transaction by selecting the trombone. For this example we will simply create a new one by pressing Add Transaction Report.
...
You can choose how your commissions will be distributed, once done, the calculation for each of the parties will be automatically calculated based on the sale price of the property.
...
-Agents
Vous pouvez ajouter les autres courtiers impliqués dans le dossier en appuyant sur +Ajouter un courtier. Vous serez en mesure de choisir le type de courtier dont il s’agit ainsi que s’il s’agit d’un courtier interne ou externe. Vous pouvez aussi déterminer la portion de commission qu'il recevra.
| Info |
|---|
Une fois tous les agents ajoutés si vous appuyez sur les boutons Recalculer part inscripteur ou collaborateur mettra à jour le montant de commission qui est attribué. |
- Conditions
Vous pouvez ajouter des conditions de vente en appuyant sur le bouton +Ajouter une condition
...
- Notaire
Vous pouvez aussi inscrire les informations du notaire à votre dossier. Vous pouvez sélectionner le notaire directement dans notre menu déroulant ou entrer les informations manuellement dans les champs plus bas.
...
7. Ensuite dans la section Gestion électronique de documents, vous pouvez consulter la liste de documents obligatoires (configurés par votre bureau) en appuyant sur Rafraîchir doc. obligatoire. La liste de documents apparaîtra par la suite.
...
| Note |
|---|
Il existe plusieurs codes de couleur pour les documents
|
8. Pour ajouter un document à votre liste, appuyez sur Ajouter Document au dessus de la liste de documents.
...
| Note |
|---|
Lorsque vous créer un rapport de Transaction à partir d’une inscription comme dans le cas présent, vous pouvez aussi inclure les documents de l’inscription en cochant la case: Inclure les documents de l'inscription. Les documents apparaîtront dans la liste de documents plus bas. |
9. Remplissez les informations nécessaires relativement au document que vous êtes sur le point de télécharger (Numériseur & Type de partage par défaut)
...
10.
Appuyez sur l’encadré en dessous et naviguez dans votre ordinateur pour aller sélectionner le document désiré. Appuyez sur Ouvrir une fois le document sélectionné.
...
11. Remplissez les champs nécessaires dans la section Identification des documents déposés.
| Note |
|---|
Le type de document sélectionné est très important puisqu’il correspond au type de document nécessaire dans la liste de document obligatoire. Si le bon type est sélectionné, le document obligatoire sera considéré comme ajouté dans la liste. |
...
12 . Une fois le tout rempli et que le document est dans la zone de téléchargement, appuyez sur Sauvegarder et fermer
...
13. Maintenant que vous êtes de retour à la section de Gestion électronique de documents, voici un petit descriptif des autres icônes que vous pouvez voir dans le haut de la liste des documents.
...
...
Vous offre la possibilité d’envoyer les documents de la liste par courriel directement de NexOne Office.
...
...
Vous permet de rafraîchir votre liste de documents obligatoires en tout temps.
...
...
Vous permet d’ajouter vous-même des documents obligatoires à votre transaction.
...
...
Vous permet de consulter en tout temps l’historique des documents ajoutés / modifiés / supprimés. Vous verrez les dates et heures de toutes les modifications des documents de la liste .
...
...
Vous permet de consulter en tout temps l’historique des courriels envoyés directement de votre rapport de transaction. Vous verrez les dates et heures de tous les courriels.
...
...
Vous permet de créer un fichier .ZIP qui compresse tout vos documents.
14. Après avoir téléchargé et ajouté tous vos documents obligatoires, vous pouvez retourner dans le haut de votre rapport de transaction et changer le statut de Kit à Accepté. Appuyez ensuite sur Sauvegarder et fermer et votre rapport est maintenant soumis pour vérification à votre agence.
...
Note
| Info |
|---|
Once all agents are added if you click on the button Recalculate Subscriber or Collaborator , it will update the commission amount that is assigned. |
...
-Conditions
You can add terms and conditions by pressing the +Add Condition button
...
-Notary
You can also add the notary’s information to your document. You can select the notary directly from our drop-down menu or enter the information manually in the fields below.
...
7. Then in the Electronic Document Management section, you can view the list of mandatory documents (configured by your office) by pressing Refresh doc. required. The list of documents will appear afterwards.
...
| Note |
|---|
There are several color codes for documents
|
8.To add a document to your list, tap Add Document above the document list.
...
| Note |
|---|
When you create a Transaction report from a registration as in this case, you can also include the listing documents by checking the box: Include listing documents. The documents will appear in the document list below. |
9. Fill in the necessary information for the document you are about to download (Scanner & Share Type by default)
...
10.
1. Click on the box below and navigate to your computer to select the desired document. Press Open once the document is selected,or drag and drop
...
11. Complete the required fields in the Identification of Filings section.
| Note |
|---|
The document type selected is very important because it corresponds to the type of document required in the mandatory document list. If the correct type is selected, the mandatory document will be considered added to the list. |
...
12 . Once completed and the document is in the download area, press Save and Close
...
13. Now that you are back in the Electronic Document Management section, here is a brief description of the other icons that you can see at the top of the document list.
| Gives you the option to email the documents list directly from NexOne Office. |
|---|---|
 | Allows you to refresh your list of mandatory documents at any time. |
| Allows you to view the history at any time You can view the history of added/modified/deleted documents at any time. You will see the dates and times of all document changes in the .e list of documents added/modified/deleted. You will see the dates and times of all document changes in the list. |
 | Allows you to view email history directly from your transaction report at any time. You will see the dates and times of all emails. |
| Lets you create a .ZIP file that compresses all your documents. |
14. After downloading and adding all your mandatory documents, you can return to the top of your transaction report and change the status from Kit to Accepted. Then tap Save and Close and your report is now submitted for review to your branch. Then Click Save and Close and your report is now submitted for verification to your agency.
...
Go back to transaction/Transaction reports, and you can see your transaction there, it is no longer in Kit Transaction Reports
...
| Note |
|---|
If you have incorrect or missing information, the system will let you know right before saving. You can go and correct the errors or add the information afterwards by returning to the transaction report.. |
| Tip |
|---|
Terminé! |