Une transaction ayant le statut de kit est votre espace de travail personnel. Dans une transaction en kit, vous pouvez lier la transaction à une inscription, ajouter des clients et gérer vos documents électroniques, y compris la signature électronique.
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Cependant, veuillez noter que votre transaction "kit" n’est pas visible par l’agence. Afin de rendre la transaction visible, le statut doit obligatoirement être; En cours, Acceptée, Annulée ou Refusée. |
1. Pour créer une transaction kit, veuillez vous rendre dans l'onglet Transactions, situé dans la barre de navigation de gauche.
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2. Dans la page Transactions, sélectionnez Rapports de transactions kit.
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3. À partir du rapport de transactions kit, vous pourrez voir tous vos "kits" créés. Pour en créer un nouveau, cliquez sur le bouton + Ajouter un rapport de transaction, situé dans le haut de la page.
4. Vous arriverez à la page de création des transactions, à partir de laquelle vous pourrez choisir de créer un rapport de transaction à partir des options suivantes : Sélection de l'inscription, numéro MLS, rapport "prospect" ou un fichier vierge complet (transaction vierge).
5. Après avoir choisi l'une des options, vous serez redirigé vers l'éditeur de transactions.
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Après avoir complété les champs désirés de la transaction, assurez-vous de sauvegarder le dossier à l'aide du bouton "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et fermez", situé en haut de la page. |
6. Lorsque vous changez le statut d’un rapport de transaction kit pour un autre statut, vous pourrez le retrouver directement dans Rapports de transactions.
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Terminé! |