Ajouter des fonds à un crédit ouvert

Il existe deux façons d’ajouter des fonds au crédit ouvert d’un courtier:

1. Utiliser une partie de la commission d'une transaction distribuée à votre courtier.

2. Mettre à jour manuellement un crédit ouvert à partir d’une caisse recette (réception d'un montant par virement bancaire électronique ou chèque de la part de votre courtier).

Utilisation d’une partie de la commission d’une transaction:

Lors de la distribution du montant de la commission à vos courtiers dans les déboursés de transactions:

• Sélectionner Ajouter
  

  

• Dans opération d’un déboursé, choisir Ajouter pour les crédits ouverts.
  

  

• Entrez le montant à transférer pour le crédit ouvert puis choisissez Sauvegarder et fermer.
  vous pouvez poursuivre vos opérations de déboursés et le système conservera le montant que vous avez entré dans le crédit ouvert de votre courtier.
  

  

• Le montant du crédit ouvert sera désormais disponible dans le profil du courtier.

Mise a jour manuelle du crédit ouvert de votre courtier par une caisse recette:

Que dois-je faire si un agent me remet un chèque ou m'envoie un virement bancaire avec des fonds à ajouter à son crédit ouvert?

1. Créez une caisse-recette sous facturation: Comptabilité > caisse-recette > Facturation

2. Ajouter une nouvelle caisse recette pour la facturation

3. Completer le profil de la facturation de la caisse recette
   

   • Sélectionner le courtier

   • Sélectionner la méthode de paiement: chèques, transferts bancaires, etc.

   • Choisissez le compte bancaire GL où l'argent a été déposé

   • No de référence (si applicable)

   • Le montant reçu

   • La date du chèque ou du virement

   • Entrez le montant à appliquer pour le crédit ouvert (dans ce scénario, appliquer le montant complet de 1000 $ pour le crédit).