Pour créer des frais récurrents dans le profil d'un courtier, vous devez d'abord créer les éléments de facture.
Dans cet exemple, nous créerons des frais de bureau mensuels.
Éléments de facture
Aller à: Administration> Configuration> Éléments de facturation> Éléments
Cliquer Créer
Compléter le Profil élément de facturation
No élément: Générer automatiquement
Groupe de facturation: Sélectionnez votre catégorie
Compte G/L: Sélectionnez dans votre liste GL
Nom: Français / anglais / espagnol
Élément quantifiable: Choisir Oui
Montant unitaire ($): Montant fixe à facturer
Élément regroupé dans les favoris dans répartition de facture: Oui ou Non
Actif: Oui
Disponible dans la facturation express: Oui
Disponible dans les charges répétitives: Oui
Commentaires: Optionnel
Taxable
Si vous devez exonérer des taxes, modifiez-les ici. (Dans ce scénario, les taxes seront appliquées)
Ajout de frais répétitifs au profil d'un agent / courtier
Sélectionner les charges répétitives dans le profil du courtier.
Cliquer sur Ajouter
Remplir les champs obligatoires dans le profil de charge répétitive.
Élément de facturation: Sélectionnez Frais fixes - Location bureau
Quantité: Générer automatiquement à partir de la création de l'élément de facture
Prix unitaire: Générer automatiquement à partir de la création de l'élément de facture
Date de début et date de fin: Applicable uniquement si pour une certaine période de temps. Sinon, laissez vide
Fréquence: Sélectionner la fréquence de facturation (dans ce scénario - Mensuelle)
Facturation de votre courtier
Lorsque vous créez une facture individuellement, vous verrez dans la section des détails de la facturation de votre courtier, leurs charges répétitives à inclure.
En cliquant sur «Inclure les charges répétitives», l'élément de facture est créé sur la facture avec les taxes.
Assurez-vous de cocher «Inclure» dans la section des détails.
Une fois tous les éléments de la facture ajoutés, cliquez sur Soumettre en haut de la page.
Une fois vos factures complétées, sélectionnez “Estempiller toutes les factures en édition” en haut de votre page pour traiter vos factures.
Si vous créez des factures en lots et que vous souhaitez ajouter des charges répétitives pour votre courtier, suivez les étapes de cet article
Add Comment