Vous pouvez créer une tâche automatisée pour l’envoie de courriel a vos courtiers pour ceux-ci :
Avis pour renouvellement de plan de redevance
Courriel d’alertes aux courtiers
Notification aux courtiers actifs pour nouvelles inscriptions
Notification aux courtiers pour documents manquants
Notification aux courtiers pour documents manquants - DERNIER AVIS
Notification de changement de statut pour rapport de transaction
Rapport mensuel par courtier
Rapport sommaire d’activité
Voici le chemin à suivre pour voir votre liste de tâches automatisées déjà existante ou pour en créer une nouvelle ; Administration > configuration > Tâches automatisées
Pour créer une nouvelle tâche automatisée vous devez cliquer sur ‘'créer+’' en haut de la page ;
Puis cette page ouvrira ;
Vous devez sélectionné la nouvelle tâche puis cliquer sur suivant
Avis pour renouvellement de plan de redevance
Cette page ouvrira, vous devez remplir les champs requis ;
Fréquence : Quotidienne
Date de début : À partir de quelle date voulez-vous que la tâche soit en vigueur
Date de fin : Si vous ne voulez pu cette tâche vous devez la rendre inactive et mettre une date de fin.
Heure d'éxécution : À quelle heure vous voulez que l’envoie de courriel soit faite.
Actif : oui ou non
Envoyer immédiatement le courriel : oui ou non
Expéditeur du courriel : Sélectionner qui sera l’expéditeur du courriel
2.
Modèle de lettre : Sélection du modèle de lettre que vous voulez utiliser.
Type de notification : Vous voulez l’envoie par courriel ou SMS
Nb de jours avant le renouvellement du plan : Vous voulez faire l’envoie combien de jours avant l’envoie
Utilisateur : À l’aide de la flèche et en sélectionnant l’utilisateur le déplacer vers la droite pour que cette tâche soit active pour celui-ci
Une fois tous les champs requis remplis, cliquer sur ‘' Sauvegarder et fermer '’
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