Article mise à jour le 8 Août, 2023
Un nouvel onglet a été ajouté pour déterminer le rôle de courtier pour les documents requis, dans le champ des documents requis pour les administrateurs.
À l’avenir, tous les documents définis sous requis seront automatiquement affichés par défaut à Inscripteur et collaborateur. S’il y a un document spécifique qui a un rôle différent, vous devez modifier le rôle dans la section du document obligatoire ou directement dans le GED de l’inscription ou de la transaction.
Tous les nouveaux fichiers GED seront touchés par ce changement. Tous les documents antérieurs demeureront les mêmes.
Pour modifier le type de fichier de document, allez à;
Administration > Configuration > Documents obligatoires > Gestion des attributions
sélectionner:
Contexte: Inscription ou Transaction
Type d'inscription ou de transaction: Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Genre de la propriété: Faire la sélection à partir de la liste déroulante
Sélectionnez votre document, choisissez le type de réquisition (Optionnel ou Requis) et sélectionnez le rôle du courtier (collaborateur, Inscripteur, Inscripteur et Collaborateur, ou Référent)
Une fois la configuration terminée, sélectionnez Sauvegarder.
Enregistrez chaque section que vous avez mise à jour. Si vous modifiez le contexte ou le type de document avant de l’enregistrer, vous perdrez votre travail.
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