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NexOne est fier de présenter notre dernière fonctionnalité, GoEmail.
GoEmail simplifie le téléchargement de fichiers en permettant aux clients et aux courtiers de télécharger directement des fichiers dans des dossiers d’inscriptions ou dossier client désignés sur notre plateforme. Cela élimine le besoin de naviguer à travers plusieurs étapes ou interfaces, rendant le transfert de fichiers sans effort. Avec GoEmail, les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et simplifier la gestion des fichiers de manière transparente.
Comment ça fonctionne?
Copiez l'identifiant GoEmail associé à votre inscription ou dossier client;
À partir de la page d'accueil.
À l'intérieur du dossier:
Accédez à votre compte courriel:
Créez un nouvel courriel ou choisissez un courriel de votre boîte de réception et sélectionnez "Transférer"
Collez l'adresse e-mail GOEmail ID
Revoyez tous les documents téléchargés
Envoyez le courriel
Les formats suivants sont acceptés : pdf, txt, zip, jpg, jpeg, doc, docx, xls et xlsx.
Les téléchargements de documents sont nécessaires pour les envoyer par courriel.
Lorsqu'un courriel est envoyé via GoEmail, l'expéditeur reçoit un message indiquant si l'envoi a été réussi, partiellement réussi ou échoué.
Connectez-vous à NexOne ou actualisez votre session actuelle et une notification apparaîtra en haut de l'écran d'accueil
Une liste de notifications par courriel s'affichera dans la fenêtre de notification.
Chaque courriel envoyé via l'ID GoEmail crée un enregistrement dans la section "Suivi", où il est possible de consulter le contenu du courriel de l'expéditeur.
En sélectionnant le lien hypertexte, vous serez dirigé vers la section des documents de votre inscription ou dossier client associée.
Veuillez noter que le type de document par défaut est go email.
Pour modifier le typeSélectionnez modifier
Choisissez le type de document dans le menu déroulant
FAQ
Est-ce que les administrateurs peuvent accéder aux documents GoEmail dans la section de la GED?
Oui, les administrateurs peuvent accéder aux documents Go Email dans la GED et ont la possibilité de modifier le type de document selon leurs besoins.
Puis-je personnaliser mon adresse courriel GOEmail ?
Non, cette action est automatisée par notre système en fonction du nom de votre inscription. Si vous modifiez votre adresse de liste à tout moment, le système détectera automatiquement le changement et mettra à jour l'identifiant GO Email.
Si une personne détient la version précédente de l'identifiant GOEmail, notre système dirigera automatiquement les documents vers le dossier approprié dès qu'il reconnaîtra l'adresse.
Qui peut envoyer des documents ?
Toute personne ayant accès à l'adresse e-mail peut directement envoyer des documents aux fichiers répertoriés sous votre compte. Cela peut être des clients, des collègues, du personnel administratif, etc.
Puis-je télécharger plusieurs documents à la fois ?
Oui, cependant, vous ne devez pas dépasser la capacité maximale de 15 Mo. S'il y a trop de fichiers ou de documents plus lourds, vous devrez envoyer un courriel séparé.
NexOne n'a pas la capacité de diviser ou de fractionner des documents. Assurez-vous que chaque fichier est assigné à son propre type de document.
Puis-je désactiver les notifications ?
Oui, il suffit de sélectionner l'icône des paramètres dans votre page de notifications
ou aller à :
Profil
Préférences
À partir de là, modifiez la section et supprimez la coche, puis enregistrez
Si vous choisissez d'activer les notifications, veuillez noter que tous les courriels envoyés avant ce changement ne seront pas enregistrés. Cette action ne s'appliquera qu'aux courriels futurs.
Cette fonctionnalité est-elle disponible pour les dossiers de transactions ?
Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour les dossiers de transactions. Nous travaillons activement à son développement et prévoyons de le déployer dans le futur.
