Pour ajouter un dépôt, cliquer sur le bouton Fidéicommis
Puis Ajouter un dépôt
Compléter les informations
Type de transaction: Dépôt chèque
Numéro du reçu en fidéicommis ou utiliser le bouton Prochain numéro pour assigner le prochain numéro disponible.
Si vous avez un dépôt de sécurité pour la transaction (survient parfois pour les locations), à ce moment là il faut sélectionner Utilité du dépôt (Dépôt de sécurité à rembourser), ce montant n’aura pas d’impact sur votre facture au notaire/avocat ou à l’autre agence.
Le montant original est le montant du chèque reçu, le montant comptabilisé après la conversion (ex: dépôt en dollars américain, 1000$, après conversion 1350$.
Dans la section Contact, Sélectionner le client qui a fait le dépôt, il est possible que le chèque provienne d’une personne qui n’est pas client dans la transaction (ex: le père de l’acheteur fait un dépôt pour l’achat de propriété de sa fille).
Dans l’espace d'information : CONTACT • Client : Optionnel - Si information déjà au dossier, vous pouvez l’utiliser
• Titre : Optionnel - Choisir dans la liste déroulante
• Nom du déposant : Obligatoire - Vas automatiquement être remplis si vous avez utiliser la liste déroulante dans client.
• Occupation : Optionnel
• Type de dépôt : Auto générer à ACOMPTE - le laisser comme ça • Date de naissance 1 : Optionnel - Vas automatiquement être remplis si vous avez utiliser la liste déroulante dans client.
• Date de réception du dépôt est : le jour où vous l’avez reçu.
• Client 2 : Optionnel - Si information déjà au dossier, vous pouvez l’utiliser
• Titre 2 : Optionnel - Choisir dans la liste déroulante • Nom du déposant 2 : Obligatoire - Vas automatiquement être remplis si vous avez utiliser la liste déroulante dans client.
• Langue : Obligatoire - Choisir la langue du client
• Courriel du bénéficiaire : Optionnel
• Date de naissance 2 : Optionnel - Vas automatiquement être remplis si vous avez utiliser la liste déroulante dans client.Cliquer sur Sauvegarder et fermer
Après avoir cliquer Sauvegarder et fermer. Si rien ce passe, que la page reste ouverte. C’est que vous avez des informations manquante. Chaque point avec un astérisque rouge est OBLIGATOIRE.
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