Dossiers importants

Il se peut que des éléments ne s’appliquent pas à votre agence, ceci dépend des produits qui sont actifs dans votre agence.

Courtiers sans numéros de taxes : il s’agit des dossiers courtiers qui n’ont pas de numéro de taxe dans leur profil, ceci implique que les taxes ne seront pas versés au courtier lors des paiements de rétribution.

Courtiers sans numéro d’assurance sociale : il s’agit des dossiers courtiers qui n’ont pas de numéro d’assurance sociale d’indiquer dans leur dossier, ces numéros sont requis pour les T4A en fin d’année.

Anniversaire d’ancienneté d’ici 30 jours : il s’agit des courtiers dont leurs anniversaires de début avec votre agence est dans les 30 prochains jours.

Courtiers avec crédit ouvert : il s’agit des courtiers qui ont des crédits ouvert à leur dossier, dans la section crédit ouvert du dossier, vous pouvez voir le détail.

Suivi de dossiers en cours : il s’agit des dossiers ou il y a une note d’attribué pour faire un suivi, les suivis sont disponibles dans les inscriptions, les transactions et les courtiers.

Nombre de courriel en attente : il s’agit des courriels brouillons qui n’ont jamais été envoyé, en cliquant sur le nombre vous aurez des options pour envoyer ou supprimer ces courriels.

GED > Documents en attente dans le Bunker : pour les agences qui ont la Gestion électronique des documents avec NexOne, ça indique qu’il y a des documents en attente de classement dans la section Bunker de la GED.

Inscriptions incomplètes : il s’agit des inscriptions incomplètes (avec un drapeau), il manque des informations, en cliquant sur le bouton Analyser à l’intérieur de l’inscription un message vous indiquera les éléments manquants.

Inscriptions avec No mls en double : si vous avez des inscriptions qui portent 2 fois le même numéro d’inscription, ça sera indiquer à cet endroit, il est possible alors d’annuler si nécessaire une des 2 inscriptions.

Inscription en vigueur qui ne sont plus sous Centris : pour les clients du Québec, si il y a des inscriptions qui ne sont plus sous Centris, le nombre s’affiche ici, il peut s’agir d’inscriptions hors-marchés, vendus qui ont encore le statut en vigueur dans NexOne Office.

GED > Inscription avec documents à approuver : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers d’inscriptions qui sont complets en attente d’approbation.

GED > Inscription avec documents à valider : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers d’inscriptions avec des documents à valider.

GED > Inscription avec documents manquants : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers d’inscriptions avec des documents manquants.

Nouvelles inscriptions en provenance des courtiers : il s’agit ici des inscriptions créées par les courtiers qui sont à traiter, il peut s’agir de mandat exclusif à l’occasion.

Références hypothécaires à répartir : il s’agi ici des dossiers de références hypothécaires en attente de traitement, le montant a été encaissé, il reste un montant à répartir ou à être estampillé

Transactions incomplètes : il s’agit des transactions incomplètes (avec un drapeau), il manque des informations, en cliquant sur le bouton Analyser à l’intérieur de la transaction un message vous indiquera les éléments manquants.

Transaction avec statut Encaissée : il s’agit des transactions dont le montant a été encaissé mais qui n’ont pas le statut complétée. Il est possible qu’il y ait une balance à payer dans le dossier, il existe à l’intérieur du dossier de transaction un bouton pour forcer le statut complété si nécessaire.

Transaction dont la date prévue de signature est dépassée : il s’agit ici des dossiers dont la date prévue de signature est dépassée, il est bon de vérifier de temps en temps ces dossiers pour éviter des retards ou des oublis de paiement.

Nouveaux rapports de transactions à traiter : il s’agit ici des rapports de transactions qui ont le statut acceptés qui sont en attente de traitement par l’agence.

Rapports transactions avec écart : vous indique qu’il y a des dossiers de rapport de transaction qui sont différents des transactions, tout dépendant des changements, vous pouvez les traiter ou les ignorer. On compare ici les transactions versus les rapports de transaction.

GED > Transaction à approuver : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers de transactions qui sont complets en attente d’approbation.

GED > Transaction avec documents à valider : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers de transactions avec des documents à valider.

GED > Rapports de transactions avec documents à valider : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers de rapport de transactions avec des documents à valider, c’est assez rare que les documents sont validés au niveau du rapport de transaction, ça se fait plus souvent directement dans la transaction.

GED > Transactions avec documents manquants : pour les clients qui ont la GED NexOne Office, il s’agit des dossiers de transactions avec des documents manquants.