Références du bureau données aux courtiers

Gestion des références internes

Introduction

La gestion est des références internes du bureau est utilisée pour gérer les clients potentiels qui viennent au bureau ou qui appellent au bureau dans le but de recourir aux services d'un courtier pour la vente de leur propriété ou pour l'achat d'une propriété.

Transactions > Références du bureau

Le rapport interactif affiche la liste des références déjà enregistrées dans le système.

Les boutons d'actions sont les suivants :

1. Ajout d'une nouvelle référence
   L'ajout d'une référence consiste à la saisie d'une référence donnée par le bureau ou directeur à un courtier de l'agence que ce soit dans le but simplement de tenir un registre de références reçues/données ou que ce soit dans le but de retenir une rétribution au bureau si une transaction se réalise.
    

2. Recherche de correspondance
   La recherche de correspondance est utilisée pour rechercher parmi les références saisies, des inscriptions ou transactions possibles en lien avec la référence.
   Voir la rubrique "Recherche de correspondance d'une référence interne" pour plus d'informations sur cette fonction.

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Recherche de correspondance d'une référence interne

Recherche de correspondance d'une référence interne

1. Introduction

La recherche de correspondance permet de rechercher une inscription en vigueur ou une transaction en cours en lien avec une référence saisie avec statut "En attente".
 

2. Fonction de recherche de correspondance

Correspondance avec des inscriptions

Pour toute référence de type "Vente de propriété" avec le statut de correspondance "En attente", une recherche est effectuée sur toutes les inscriptions avec statuts Nouvelle, En vigueur ou Renouvelée en tentant de trouver une inscription où le no civique et le code postal de la propriété à vendre est identique à la propriété de la référence.

Correspondance avec des transactions

Pour toute référence de type "Achat de propriété" avec le statut de correspondance "En attente", une recherche est effectuée sur toutes les transactions en tentant de trouver une transaction où le client vendeur a un no civique et code postal identique à ceux des clients de la référence.