Facturation

Dans cette section, vous pourrez créer des factures individuelles pour vos courtiers, ou accéder aux anciennes factures déjà créées.

Allez à: Comptabilité> Comptes Recevables> Factures

Créer une nouvelle facture

• En haut de la page, sélectionnez Créer
  

  

• Sélectionnez votre agent / non-agent puis cliquez sur Suivant.
  

  

• Dans "Profil facturation"

  • Sélectionnez la date de votre facture.

  • Confirmez les informations déjà inscrites et modifiez si nécessaire.

• Dans la section "Détails", vous trouverez

  • Facturation express / répartition de factures / charges répétitives, qui ont été précédemment créés et sont prêts pour la facturation. Vous pouvez sélectionner ces éléments en cliquant sur l'onglet pour les ajouter à votre facture.
    

    

    
    Ils seront automatiquement placés dans la section Détails.
    

    

  • Vous pouvez également créer un nouvel élément de facturation en cliquant sur “Ajouter”
    

    

    • Sélectionnez l'élément de facturation

    • La quantité

    • Le montant unitaire

    • Description

    • Sauvegarder et fermer ou Sauvegarder et ajouter a nouveau
      

      

  • Une fois tous vos éléments de facturation créés, assurez-vous de cocher ‘'Inclure’'. Si vous ne le faites pas, vos éléments ne seront pas ajoutés à la facture.
    

    

• La section Sommaire calculera automatiquement vos taxes (s’il n’y a pas d’exemption).
  

  

• La section “Remarque (s'imprimant sur la facture)” est un champ facultatif, vous pouvez inscrire une note qui apparaîtra sur la facture si désiré.

Une fois votre facture complétée, vous pouvez :

• Sauvegarder et fermer pour soumettre plus tard

• Soumettre à facturer immédiatement.

Envoi de votre facture:

Une fois votre facture complète et soumise, vous devrez choisir entre:

• Imprimer des factures non imprimées

• Envoyer une facture non imprimée par e-mail
  

  

Par exemple, sélectionnez Envoyer les factures non imprimées par courriel

• Dans la section information, vous êtes informé du nombre de factures qui sont sur le point d'être envoyées.
  

  

Lorsque vous sélectionnez Oui pour Marquer la facture envoyée par courriel comme étant imprimée, le cercle rouge de l’icône imprimante se transformera en crochet vert.

• Dans la section courriel, vous pouvez ajouter un sujet ainsi qu'un message dans la langue de votre choix.

• Une fois terminé, Envoyer par courriel.

Une fois votre courriel soumis, un message apparaîtra.

Estampiller toutes les factures édition:

Comme vous l'avez peut-être remarqué, il existe 3 options en haut de votre page. La dernière option vous permet d'envoyer toutes les factures qui ont simplement été enregistrées et non traitées.

Dans l’estampillage en lot des factures en édition, vous verrez:

• Le nombre de factures en édition.

• L’option de choisir d’utiliser les crédits ouverts pour payer les factures.

• La date de facture (valeur obligatoire).

Une fois les paramètres choisis, vous pourrez Soumettre la(les) facture(s).