Charges répétitives pour les courtiers

Pour créer des frais récurrents dans le profil d'un courtier, vous devez d'abord créer les éléments de facture.

Éléments de facture

1. Allez à: Administration> Configuration> Éléments de facturation> Éléments

2. Cliquez sur +Créer

3. Complétez le Profil du nouvel élément de facturation
   
   

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   • No élément: Généré automatiquement

   • Groupe de facturation: Sélectionnez votre catégorie

   • Compte G/L: Sélectionnez dans votre liste de compte GL

   • Nom: Français / anglais / espagnol

   • Élément quantifiable: Choisir Oui

   • Montant unitaire ($): Montant fixe à facturer

   • Élément regroupé dans les favoris dans répartition de facture: Oui ou Non

   • Actif: Oui

   • Disponible dans la facturation express: Oui

   • Disponible dans les charges répétitives: Oui

   • Commentaires: Optionnel

4. Taxable

   • Si vous devez exonérer des taxes, modifiez-les ici. (Dans ce scénario, les taxes seront appliquées)
     
     

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Ajout de frais répétitifs au profil d'un agent / courtier

1. Sélectionnez les charges répétitives dans le profil du courtier.
   
   

    

2. Cliquez sur Ajouter+

3. Remplir les champs obligatoires dans le profil de charge répétitive.

    

   • Élément de facturation: Sélectionnez Frais fixes - Location bureau.

   • Quantité: Généré automatiquement à partir de la création de l'élément de facture.

   • Prix unitaire: Généré automatiquement à partir de la création de l'élément de facture.

   • Date de début et date de fin: Applicable uniquement si pour une certaine période de temps. Sinon, laissez vide.

   • Fréquence: Sélectionnez la fréquence de facturation (dans ce scénario - Mensuelle)

Facturation de votre courtier

Lorsque vous créez une facture individuellement, vous verrez dans la section des détails de la facturation de votre courtier, leurs charges répétitives à inclure.

En cliquant sur «Inclure les charges répétitives», l'élément de facture est ajouté sur la facture avec les taxes.

Une fois tous les éléments de la facture ajoutés, cliquez sur Soumettre en haut de la page.

Si vous créez des factures en lots et que vous souhaitez ajouter des charges répétitives pour vos courtiers, suivez les étapes de cet article Facturation en lot