Charges répétitives pour les courtiers

Pour créer des frais récurrents dans le profil d'un courtier, vous devez d'abord créer les éléments de facture.

Éléments de facture

1. Aller à: Administration> Configuration> Éléments de facturation> Éléments

2. Cliquer Créer

3. Compléter le Profil élément de facturation
   

   

   • No élément: Générer automatiquement

   • Groupe de facturation: Sélectionnez votre catégorie

   • Compte G/L: Sélectionnez dans votre liste GL

   • Nom: Français / anglais / espagnol

   • Élément quantifiable: Choisir Oui

   • Montant unitaire ($): Montant fixe à facturer

   • Élément regroupé dans les favoris dans répartition de facture: Oui ou Non

   • Actif: Oui

   • Disponible dans la facturation express: Oui

   • Disponible dans les charges répétitives: Oui

   • Commentaires: Optionnel

4. Taxable

   • Si vous devez exonérer des taxes, modifiez-les ici. (Dans ce scénario, les taxes seront appliquées)
     

     

Ajout de frais répétitifs au profil d'un agent / courtier

1. Sélectionner les charges répétitives dans le profil du courtier.