Ajouter des fonds à un crédit ouvert

Il existe deux façons d’ajouter des fonds au crédit ouvert d’un courtier:

1. Utiliser une partie de la commission d'une transaction distribuée à votre courtier.

2. Mettre à jour manuellement un crédit ouvert à partir d’une caisse recette (réception d'un montant par virement bancaire électronique ou chèque de la part de votre courtier).

Utilisation d’une partie de la commission d’une transaction:

Lors de la distribution du montant de la commission à vos courtiers dans les déboursés de transactions:

• Sélectionner Ajouter
  

  

• Dans opération d’un déboursé, choisir Ajouter pour les crédits ouverts.
  

  

• Entrez le montant à transférer pour le crédit ouvert puis choisissez Sauvegarder et fermer.
  vous pouvez poursuivre vos opérations de déboursés et le système conservera le montant que vous avez entré dans le crédit ouvert de votre courtier.
  

  

• Le montant du crédit ouvert sera désormais disponible dans le profil du courtier.

Mise a jour manuelle du crédit ouvert de votre courtier par une caisse recette:

Que dois-je faire si un courtier me remet un chèque ou m'envoie un virement bancaire avec des fonds à ajouter à son crédit ouvert?

1. Créez une caisse-recette sous facturation: Comptabilité > caisse recette

2. Ajouter une caisse recette et choisir facturation

3. Compléter le profil de la facturation de la caisse recette
   

   

   • Sélectionner le courtier

   • Sélectionner le mode de paiement: chèques, carte de crédits, etc.

   • Choisir le compte bancaire GL où l'argent a été déposé

   • No de référence (si applicable)

   • Le montant reçu

   • La date du chèque ou du virement

   • Entrez le montant à appliquer pour le crédit ouvert (dans ce scénario, appliquer le montant complet de 1000 $ pour le crédit).
     

     

4. S'il y a un montant à payer immédiatement pour les factures impayées, vous pouvez les appliquer dans la section Factures à payer (dans le scénario, il n'y a pas de factures impayées)
   

   

   
   En cliquant sur ajouter, une liste des factures impayées de l’agent apparaîtra.

5. Une fois terminé, cliquez sur SOUMETTRE ou Soumettre et ajouter un nouveau, le montant du crédit ouvert sera maintenant dans le profil de l'agent.